— Год назад я потерял мужа Эдгара.
— Перестань всем говорить, что я мёртв!
— Иногда я до сих пор слышу его голос.
Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу — священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить по-человечески, за ним охотится его собственный брат, а еще к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой — в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком…
— Ну уж теперь-то моя очередь!
— Ну держи!
— Рассказывать должен ты.
— Что?
— Ну да, Кинаи. Поймал — твой черёд.
— Ты что, никогда в эту игру не играл?
— Ааааа…
— Ну же, Кинаи!
— Аха-ха-ха-ха-ха. Хотите знать, что со мной случилось в этом году? Я проделал очень долгий и самый утомительный путь за всю мою жизнь. И кое-кто всю дорогу меня страшно донимал! Ахахахха. На то он и младший братик!
— Кенаи. Твой тотем это… любовь!
— Кто хочет поменяться?
Эти чудовища такие пугающие. Особенно те, что с палками.
— Нана! Ты не поверишь! Я был на вершине скалы, и вдруг духи…
— Кенай, я не говорю по-медвежьи.
— Нет! Нет! Не может быть! Аррррррррррррррррр!
Мир полон чудес — зиму сменяет весна, маленькое становится большим, одно всегда превращается в другое.